Il servizio si rivolge a persone, famiglie e Family Office con patrimoni che, per dimensione o articolazione, richiedono una visione unitaria e un approccio strutturato, indipendente e orientato al lungo periodo.
La consulenza è dedicata ai clienti che desiderano mantenere un ruolo attivo, consapevole e responsabile nelle decisioni di investimento, all’interno di una relazione professionale, fiduciaria e continuativa con un Consulente Finanziario Autonomo indipendente.
Qualora la richiesta risulti rientrante nel perimetro dei servizi offerti, potrà essere proposto un primo colloquio conoscitivo.
Il colloquio ha esclusiva finalità informativa e preliminare. Esso non comporta l’avvio automatico di un rapporto di consulenza, non costituisce prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e non comporta la formulazione di raccomandazioni personalizzate.
L’eventuale rapporto di consulenza potrà essere avviato solo in una fase successiva, dopo la consegna di tutta la documentazione precontrattuale prevista, la raccolta delle informazioni necessarie ai fini normativi e la sottoscrizione del contratto di consulenza.